Kategorien: Beendet,RClassic
Dezentrale Eingangswege und ein nicht vereinheitlichter Prozess generieren personelle Administrationsaufwände und hohe Kosten für die Bearbeitung einer Bevollmächtigung. In der Regel entsteht eine mehrwöchige Bearbeitungszeit bei allen Beteiligten, weil Dokumente oder Informationen fehlen, falsch sind oder sich nicht einfach prüfen lassen. Zudem gibt es im Markt keine Transparenz, welche Prozessschritte einzuhalten sind und welche Daten verarbeitet werden können.
Hier kann ein strukturierter (mit BiPRO-Norm 490 konformer) und digital gestützter Prozess helfen, um die Bevollmächtigungen oder evtl. gewünschte Bestandsdatenübertragungen zu beschleunigen, den Administrationsaufwand zu reduzieren und die Kosten zu senken.
Ziel:
Projektscope
Als Scope für die DiO Maklermandat wurde festgelegt, dass die folgenden Prozessschritte und Folgeprozesse analysiert und umgesetzt werden:
Einreichungsprozesse:
- Einreichen einer Bestandsübertragung
- Einreichen eines Auskunftsmandats
- Kündigung eines Mandats
Folgeprozesse:
- Rückmeldung via 430.4 (inkl. Vorgangsnummer)
- Rückmeldung via 430.1 (inkl. Vorgangsnummer)
Die fachlichen Arbeitspakete wurden durch die Gremien geprüft und werden im kommenden Release umgesetzt.
Die Ergebnisse der DIO Maklermandat sind für angemeldete BiPRO-Mitglieder hier einsehbar.
Teilnehmer:
